Treuhand Hub powered by FocusDesk

MR

Marc Rüegg

Senior Treuhänder · Rolle: Mandatsleiter

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Treuhand Hub · powered by FocusDesk

Eine zentrale Plattform für Mandate, Aufgaben, Prozesse und Dokumente

Der Hub verbindet Mandanten, Mandate und Arbeitsschritte mit den Systemen des Treuhandbüros. Dokumentenablage bleibt in DocuWare, Freigabeprozesse in JobRouter – der Hub führt beides zusammen, ohne es nachzubauen.

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Bereich öffnen →

Integrationen

Verbindungsstatus der angeschlossenen Systeme

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+ Hochladen

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Fakturierbare Stunden pro Monat

Quelle: Leistungserfassung FocusDesk (Demo-Daten)

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Offene Aufgaben nach Kategorie

Klick öffnet die gefilterte Liste

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Teamauslastung · alle 12 Mitarbeitenden

Erfasste Stunden gegenüber Sollkapazität · Klick öffnet die Aufgaben der Person

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Stammdaten

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Offene Aufgaben Alle im Aufgabenbereich →

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Vorschau

Dokumentvorschau wird nach der DocuWare-Anbindung direkt aus dem Archiv geladen.

In DocuWare öffnen · nach Anbindung

Indexfelder

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Neue Aufgabe erfassen

Demo-Erfassungsmaske mit Beispielwerten

✕

Bezeichnung

Mandant Kategorie Frist Zuständig

Bezug

Abbrechen Aufgabe erstellen

Neues Mandat erfassen

Demo-Erfassungsmaske · Zuordnung zu DocuWare und JobRouter nach Anbindung

✕

Firma Rechtsform Kontaktperson Mandatsleitung Status Honorarmodell

Leistungen Workflow-Vorlagen

Abbrechen Mandat anlegen

Dokument ablegen

Ablagedialog · nach Anbindung direkt in DocuWare

✕

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